「FP(ファイナンシャルプランナー)を始めたいけど、自分に向いてるのかな？」
「FP(ファイナンシャルプランナー)を始めたけど、自分には向いてないかも」
筆者その悩み、この記事ですぐ解決できます！「FP(ファイナンシャルプランナー)」の適性診断のつもりでサクッと見てください。
「FP(ファイナンシャルプランナー)」に向いてる人と向いてない人の特徴を「FP(ファイナンシャルプランナー)」の経験者に聞いたので、そのままご紹介します。
「FP(ファイナンシャルプランナー)」が向いてない人が成功するコツや、「FP(ファイナンシャルプランナー)」が向いてる人が失敗しないための心得、「FP(ファイナンシャルプランナー)」の代わりになるものも合わせてご紹介しています。
最後まで読めば「FP(ファイナンシャルプランナー)」での失敗は絶対になくせますので、よかったら読んでください。
筆者筆者のはなまるです。読者が後悔しない人生を送るための情報を発信しています。ぜひ最後までご覧ください。
この記事は消費者庁や国民生活センター・厚生労働省の発信情報を参考にし、コンテンツ制作ポリシーに則り作成しています。
【適性診断】FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてる人の特徴・向いてない人の特徴
![FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてる人の特徴・向いてない人の特徴](https://mommy-kitchen.com/koukai/wp-content/uploads/2024/08/suitablefor-FPFinancialPlanner-h21.jpg")
FP(ファイナンシャルプランナー)の経験者に聞いた向いてる人の特徴・向いてない人の特徴をご紹介します。
筆者適性診断のつもりで、自分が当てはまるかどうか確認してみてください。
FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてる人の特徴10選
FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてる人の特徴を10個ご紹介します。何個当てはまったかで適性がわかります。
適性の基準は後ほどご紹介しますので、気になる人は適性診断してみてください。
- 数字に強い冷静な人
- 人の話を聞くのが好きな人
- 計画を立てるのが得意な人
- 柔軟な対応ができる人
- 責任感が強い人
- 時間管理が上手な人
- コミュニケーション力が高い人
- 分析好きな人
- 情報収集が好きな人
- 細かい作業が得意な人
筆者何個当てはまりましたか？適性診断の目安は以下のとおりです。
- 3個以上当てはまる…適性あり
- 5個以上当てはまる…強い適性あり
FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてない人の特徴10選
FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてない人の特徴を10個ご紹介します。当てはまる個数を数えてみてください。
- 計算が苦手な人
- 細かい作業が嫌い
- コミュニケーション不足
- ルールを守れない
- 柔軟性が欠けている
- 数字に興味がない
- ストレスに弱い人
- 継続力が弱い人
- 自己管理が苦手
- 情報を更新しない
筆者何個当てはまりましたか？適性診断の目安は以下のとおりです。
- 5個以上当てはまる…適性なし
【診断後に見て】FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてる人・向いてない人が成功するコツ
![FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてる人・向いてない人が成功するコツ](https://mommy-kitchen.com/koukai/wp-content/uploads/2024/08/suitablefor-FPFinancialPlanner-h22.jpg")
FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてる人が失敗しない方法、FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてない人が成功するコツを経験者が教えてくれたのでご紹介します。
FP(ファイナンシャルプランナー)向いてる人が失敗しない方法
男性まずは基本的な知識をしっかりと身につけよう。FPの試験対策本や実務書を読んで、理論と実践の両方を理解することが重要だ。また、お客様との信頼関係を築くためには、コミュニケーション能力や誠実さも求められる。日々の仕事を通じて、これらのスキルを磨いていくことが成功への近道だ。
女性まずは基本的な知識をしっかりと身につけよう。FPの試験対策本や実務書を読んで、理論と実践の両方を理解することが重要だ。また、お客様との信頼関係を築くためには、コミュニケーション能力や誠実さも求められる。日々の仕事を通じて、これらのスキルを磨いていくことが成功への近道だ。
FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてない人が成功するコツ
男性当初、顧客とのコミュニケーションが苦手だったが、毎日1つ改善点を見つけるようにした。これを続けることで相手のニーズを正確に把握できるようになった。
男性資格の勉強が苦手だったため、友人と一緒に勉強会を開き、モチベーションを維持した。協力しあうことで効率的に知識が身についた。
女性最初は数字が苦手で悩んでいたが、Excelや専用ソフトを駆使して管理することで改善。道具をうまく使うことの重要性を知った。
男性始めは人見知りで相談業務がうまくいかなかったが、自分の経験を話すようにし、信頼関係を築いた。共感力を鍛えるとよい。
女性知識を実務でどう活かすかが分からなかったが、先輩FPのやり方を見て学んだ。模倣しながら自分のスタイルを確立すること。
男性積極的にセミナーや研修に参加し、最新の情報を常にアップデートすることで、クライアントに適切なアドバイスができるようになった。
女性失敗を恐れて提案が消極的だったが、まずは小さな成功体験を積み重ねるようにした。自信がついてからは積極的になれた。
男性自己啓発書を読んでモチベーションを維持。特に「成功するためのメンタル」を鍛えることで、常に前向きな姿勢を保てた。
FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてない人におすすめな代わりになるもの【向いてる人も見て】
![FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてない人におすすめな代わりになるもの【向いてる人も見て】](https://mommy-kitchen.com/koukai/wp-content/uploads/2024/08/suitablefor-FPFinancialPlanner-h23.jpg")
自分にはFP(ファイナンシャルプランナー)は向いていないと思う人は、ゼロではありません。
この章ではFP(ファイナンシャルプランナー)の代わりになるものとおすすめ理由をご紹介します。
実際の経験者が選んだおすすめなので、きっとあなたの正解がこの中にあるはずです。
男性「マネーフォワード」の自動家計簿アプリを使い始めたら、毎月の家計管理が一目で分かり、節約が楽になりました。
男性SBI証券のネット口座で資産運用を試したら、手数料が安く利益も上がり、自分のペースで投資ができました。
男性ロボアドバイザー「ウェルスナビ」に投資を任せたら、手軽に分散投資ができてプロと変わらないパフォーマンスが得られました。
男性「LINE家計簿」を使って、毎日の支出を手軽に記録でき、月末の出費がコントロールしやすくなりました。
男性楽天証券の「iDeCo」に加入したところ、将来の年金資産を効率的に積み立てられ、節税効果も得られました。
女性「Zaim」で家計簿をつけるようになり、お金の流れを可視化することで無駄遣いが減りました。
女性マネックス証券のロボアドバイザー「マネラップ」を利用してから、初心者でも安心して資産運用ができました。
女性「マネーツリー」の予算管理機能を活用し、月ごとの支出目標を設定して貯金が増えました。
女性フィンテックサービス「Moneytree」で全ての口座を一元管理し、簡単に財務状況を把握できるようになりました。
女性「家計簿アプリDr.Wallet」を使うことで、レシート撮影で支出を簡単に記録でき、時間を有効に使えました。
FP(ファイナンシャルプランナー)に関するよくある質問【向いてる・向いてない以外】
筆者FP(ファイナンシャルプランナー)に関するよくある質問と回答をご紹介します。
FPに向いている性格とは？
コミュニケーション能力が高く、人の話を聞ける方が向いています。また、数字に強く、計画性や分析力があることも重要です。
FPに向いているスキルは？
金融知識や税務知識、法律知識が求められます。また、ITスキルやプレゼンテーションスキルも役に立ちます。
FPに向いている学歴は？
経済学や経営学、会計学を学んだ人が向いていますが、実際には幅広い分野からの転職者も多くいます。
FPに向いている仕事のやり方は？
計画的であり、お客様一人ひとりに対して丁寧にヒアリングを行い、最適なプラニングを提供する姿勢が求められます。
FPに向いている年齢層は？
特に制限はありませんが、経験を積むことで信頼を得やすく、中年層は特に有利です。
FPに向いている業界経験は？
金融業界での経験があれば非常に有利ですが、他の業界でもコミュニケーション能力があれば活躍できます。
FPの仕事に必要な資格は？
FP技能士資格やAFP、CFPといった資格が求められます。これらの資格は業務上非常に役立ちます。
FPに向いている人の特徴は？
お客様の悩みや夢に寄り添い、きめ細かいサポートができる人が向いています。倫理観も大切です。
FPの仕事に必要なメンタルは？
人と接する機会が多いため、ストレス耐性が強く、人助けが好きなメンタルの持ち主だと向いています。
FPに向いている将来のビジョンは？
長期的にお客様と信頼関係を築き、ライフプランを支援し続けるビジョンを持つことが重要です。
【まとめ】FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてる人・向いてない人の特徴と成功のコツ
![FP(ファイナンシャルプランナー)に向いてる人・向いてない人の特徴と成功のコツ](https://mommy-kitchen.com/koukai/wp-content/uploads/2024/08/suitablefor-FPFinancialPlanner-h24.jpg")
「FP(ファイナンシャルプランナー)が向いてる人・向いてない人の特徴って何？」という疑問についてリサーチし、その謎を明らかにしました。
この記事でご紹介した内容をまとめてご紹介します。
「FP(ファイナンシャルプランナー)」以外にもいろんな”向いてる人・向いてない人の特徴”をご紹介しています。気になる人は下の記事を見てね。
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